停牌多日的南鋼股份(4.65,0.00,0.00%)（600282.ＳＨ）重組方案終于出爐。今天，南鋼股份發(fā)布公告稱，擬向母公司南鋼聯(lián)合定向發(fā)行股份，購買其持有的南鋼發(fā)展100%股權(quán)，從而實現(xiàn)南鋼聯(lián)合鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市。南鋼發(fā)展是新設(shè)公司，擁有擬注入南鋼股份的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)。
　　南鋼股份的公告稱，本次發(fā)行價格為4.23元/股，發(fā)行擬購買的目標資產(chǎn)作價將以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)的資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)確定，預估值為86億元。
　　目前，南鋼股份雖然擁有完整的鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)，但南鋼股份的母公司南鋼聯(lián)合，除南鋼股份外還保留了部分鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)以及為南鋼股份主營業(yè)務(wù)提供配套服務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)。南鋼股份表示，為提高上市公司的獨立性和資產(chǎn)完整性，擬實施本次重組收購南鋼發(fā)展100%股權(quán)，從而使南鋼聯(lián)合下屬10 家公司股權(quán)以及煉鐵新廠、鐵路運輸公司、能源中心等資產(chǎn)進入南鋼股份，實現(xiàn)南鋼聯(lián)合鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市。
　　南鋼股份表示，交易完成后，公司將具備年產(chǎn)650 萬噸鋼、615 萬噸材的綜合生產(chǎn)能力，成為一家集煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼及軋鋼于一體的現(xiàn)代化特大型企業(yè)，形成包括中厚板、棒材、線材及帶鋼四大門類的鋼材產(chǎn)品體系。同時，通過本次交易，公司將間接持有金安礦業(yè)100%股權(quán)，加強了公司對上游原料供應(yīng)的控制，有利于應(yīng)對原材料上漲帶來的風險。
　　值得注意的是，此次收購母公司的資產(chǎn)，主要通過向一家名為南京鋼聯(lián)的公司定向增發(fā)獲得。南京鋼聯(lián)是一家在5月20日剛成立的公司，100%持有南鋼聯(lián)合的股權(quán)，注冊資本為10000 萬元，股東則是包括南鋼集團公司、復星集團公司、復星產(chǎn)業(yè)投資及復星工業(yè)發(fā)展在內(nèi)的復星系。這也意味著，南鋼股份此次定向增發(fā)的對象，實際上也就是南鋼股份的實際控制人復星集團。
　　南鋼股份的公告同時表示，本次交易所涉及相關(guān)準備工作及目標資產(chǎn)的審計、評估事宜尚未完成，公司將在上述工作完成后再次召開董事會會議，編制并披露向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書及其摘要。